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      11月輕卡銷12萬輛降幅擴大 福田領跑 吉利進前八 大通/解放逆增

      第一商用車網2022-12-15
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      【第一商用車網 原創】

      今年1-10月,輕卡市場僅在2月份和8月份收獲增長,下滑的8個月有5個月降幅達到兩位數,輕卡市場在10月過后累計下降了23%;11月份,商用車市場同比繼續下滑,且降幅較10月份還有所擴大,只有極少數細分領域實現增長,作為商用車市場中份額最大的細分領域,輕卡市場11月份的表現又是如何呢?

      第一商用車網最新獲悉,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2022年11月份,我國卡車市場共計銷售21.58萬輛,環比10月份下降9%,同比下降26%,銷量降幅較上月(-17%)有所擴大。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分領域,輕卡對卡車市場整體表現影響巨大,11月份,輕卡市場同比下降23%,未能收獲2022年的第三次增長,請看第一商用車網的分析報道。 

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      11月銷11.97萬輛 環比降5% 同比降23%

      2022年11月份,我國輕型載貨車(含輕卡、皮卡,以下簡稱“輕卡”)市場交出銷售11.97萬輛、環比下降5%、同比下降23%的成績單,同比降幅較上月(-16%)擴大7個百分點。11月份,卡車市場的4個細分市場全數遭遇下滑,其中份額占比較大的輕卡和重卡市場同比降幅分別達到23%和9%,卡車市場整體銷量同比下降26%,輕卡市場11月份23%的同比降幅比卡車市場整體降幅低,小幅跑贏卡車市場“大盤”,今年1-11月,輕卡市場23%的累計降幅也“跑贏”卡車市場整體33%的降幅。

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      11.97萬輛?在輕卡市場里算什么水平的表現,放在歷年里看,又能排得上第幾呢?

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      單就近十年11月份銷量來看,11月份輕卡市場的正常水平大概在13-17萬輛區間,近十年的11月份有7年位于這個區間,僅有2022年11月份銷量低于這一區間,2019年和2020年11月份銷量則高于這個區間。今年11月份輕卡市場不足12萬輛的表現是近十年11月份輕卡市場的最低水平。上圖可見,近十年11月份的最高位在2020年,當年11月份輕卡銷量超過20萬輛,達到20.88萬輛,2021年11月份則回落至正常區間,從數字上看,去年11月份15.51萬輛的銷量在近十年里僅能排在第6,但今年11月份仍沒有“戰勝”這并不高的同期,可見目前輕卡市場有多疲軟。

      今年前兩個月,輕卡市場銷量分別處于十年第二高和十年第三高,本來是一個不錯的“開局”,但在疫情、新規等多重影響下,3月份銷量跌到了十年倒數第四,4月份直接跌至十年最低位,5月份則是十年倒數第二,6月、7月和8月份,輕卡市場銷量回到十年第五、第四和第五的正常水平,9月份和10月份跌到十年倒數第四和倒數第三,11月份則把今年第二次十年倒數第一收入囊中,2022年前11個月,輕卡市場的表現得非?!按碳ぁ?。 

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      從累計銷量看,150-180萬輛是近十年1-11月輕卡市場累計銷量的正常區間,最近10年的1-11月有5年處于這一區間,今年1-11月輕卡市場累計銷售148.27萬輛,剛好被擋在了“正常區間”門外,放在十年里看,這個累計銷量也僅能排在倒數第三位。再從另一個角度看,今年輕卡市場在5月過后就落到十年倒數第三,經過6、7、8三個月的“努力”,曾經升到了倒數第四,但由于輕卡市場在9-11三個月再度遭遇兩位數的連降,跌宕起伏了幾個月,又再次被“打回原形”。 

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      上圖可見,輕卡市場經過2月份的短暫增長,累計銷量降幅曾縮窄至個位數,但經過3、4、5三個月超3成、超5成、超3成的同比下滑,累計降幅已擴大至31%,所幸6、7兩月降幅大幅縮窄,并在8月份再次收獲增長,雖然9、10、11三個月再度遭遇連降,但6-10月輕卡市場累計降幅呈逐月縮窄態勢,11月過后累計銷量降幅也沒有進一步擴大,輕卡市場累計銷量降幅較5月過后縮窄了8個百分點。2022年1-11月,輕卡市場累計降幅達到23%,年終以兩位數下滑的表現收官已是必然,能不能拼一拼把累計降幅再進一步縮窄?就看12月份能否放手一搏了。

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      六家企業月銷過萬輛 東風/長城拼前二 吉利進前八

      輕卡市場整體來看在11月份繼續出現兩位數下滑,輕卡市場的主角,各家汽車企業的表現又如何呢?

      2022年11月主流輕型卡車(含皮卡)企業銷量一覽(單位:輛)

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      2022年11月份,輕卡市場銷量破萬的企業有6家,月銷萬輛企業數較10月份增加一家。11月份銷量破萬輛的企業分別是福田汽車、長城汽車、東風公司、重慶長安、江淮汽車和上汽大通。這6家企業合計分食了11月份輕卡市場65.55%的份額,排名前三位的福田、長城和東風月度份額超過10%,分別達到15.77%、11.55%和11.54%;排名月銷量榜4-6位的長安、江淮和大通月度份額也均超過8%,分別達到8.94%、8.88%和8.87%,相鄰企業銷量差距非常小。11月份,銷量排名前十企業合計份額達到82.80%,前十企業合計份額較上月(86.38%)縮窄不少。 

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      11月份,輕卡市場同比下降23%,銷量同比降幅較上月(-16%)擴大7個百分點, 11月份輕卡市場銷量前12有3家企業實現增長,同比實現增長的企業數較10月份增加一家。11月份實現增長的企業有上汽大通、吉利商用車和一汽解放,同比分別增長了16%、429%和101%;下降的企業降幅多達到兩位數,銷量前十企業仍有5家降幅超過2成,下滑最嚴重的企業11月份銷量同比下降了63%。

      11月份,福田汽車以1.89萬輛,15.77%的月度份額,繼續蟬聯輕卡銷量月榜冠軍,在2022年的輕卡市場繼續領跑。今年1-11月,福田在輕卡市場的累計份額已達到19.23%,較身后的“追趕者”的領先優勢已有10萬余輛,早早開啟了獨孤領跑模式。實際上,福田輕卡在8月過后就基本鎖定了年度銷量冠軍。

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      11月份,輕卡市場前十成員與10月份完全相同,排名則有所變化:之前在9月份首次沖進輕卡月銷量榜前十的吉利商用車排名逐月攀升,11月份排名較10月份再升一位到月榜第8,吉利商用車11月份銷售輕卡5951輛,同比大增429%,月度份額為4.97%;此外,10月份排在輕卡月銷量榜第4位的東風上升一位至月榜第3,一汽解放則從10月份的月榜第12上升一位至第11位。 

      今年1-11月,輕卡(含皮卡)市場累計銷售148.27萬輛,同比累計下降23%,比上年同期凈減少約45.2萬輛。大多數企業處于下降區間,多家企業累計降幅達到兩位數,累計銷量前十企業累計下滑最嚴重的降幅已達到49%。與此同時,輕卡市場在7月過后就有企業累計銷量增幅轉正了,上汽大通1-7月累計銷量同比小增1%,11月過后累計銷量增幅已達到10%;吉利商用車累計銷量也處于上升區間,達到337%,主要是由于去年同期基數較低的緣故。 

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      與去年同期相比,大通、長安、吉利商用車、長城、江西五十鈴等企業在輕卡市場的份額實現增長,其中份額提升最大的是大通和長安,分別提升了1.89個和1.76個百分點,吉利商用車也提升了1.42個百分點,長城和江西五十鈴的市場份額也略微提升了0.91%和0.005%。 

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      值得一提的是,今年1-11月市場份額實現增長的企業排名大多比較靠前,累計銷量前7位的企業有3家實現了份額提升,排名前7位的企業合計份額較去年同期擴大了2.49個百分點,這說明輕卡行業的產業集中度進一步加強,排名靠后的企業在輕卡市場刷“存在感”的難度越來越大,但在這樣的競爭環境下,有一家企業最近的存在感十足,連續三個月躋身月榜前十后,終于在11月過后進入了累計銷量前12,這就是今年累計份額提升了1.42%的吉利商用車。

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      “保級區”繼續激戰 前十爭奪戰進入關鍵時刻

      2021年,上汽大通、一汽解放和金杯汽車(華晨鑫源)三家企業分列年終銷量榜第8-10位,最終在“輕卡超級聯賽”成功保級。今年1-11月,這三位小伙伴的命運大不相同:上汽大通目前以9.19萬輛的累計銷量暫列行業第7;華晨鑫源則在6月過后被擠出累計銷量榜前十,目前排在累計銷量榜第11位;一汽解放在首季度三個月連續無緣前十后,4月份開始“發揮”十分穩定,4-8月均進入前十,雖然9-11月連續三個月無緣月榜前十,但解放前幾月積累起來的“家底”足夠解放在輕卡累計銷量榜上穩坐第9位。 

      輕卡8.png(注:累計銷量差是指當月累計銷量較低的兩家企業的銷量差)

      今年前5個月,輕卡行業前十最后一席一直集中在江西五十鈴、解放和慶鈴三家企業之間。6月過后,華晨鑫源加入爭奪,而慶鈴則與年終前十漸行漸遠。截止到11月份,排在2022年輕卡市場累計銷量榜第10位的是江西五十鈴,累計銷售3.46萬輛,較其身后的華晨鑫源僅有不足500輛的領先優勢,這在輕卡市場根本算不上優勢,最近三個月,華晨鑫源把與江西五十鈴的差距縮小了1000余輛,照這個架勢發展,今年輕卡年終銷量榜第十究竟屬于誰還懸念十足。

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      結束語:

      2022年3-7月,輕卡市場遭遇“5連降”,接下來在8月份收獲小幅增長后,9、10、11三個月再次遭遇“連降”。今年1-11月份,輕卡市場分別交出十年第二、十年第三、十年第七、十年最低、十年倒數第二、十年第五、十年第四、十年第五、十年第七、十年第八和十年最低的成績單,輕卡市場2022年所展示出的跌宕起伏的緊張感是商用車市場任何一個細分領域都不能比的;對市場“玩家”來說,2022年輕卡“超級聯賽”競爭已進入最后的沖刺階段,在市場行情不好時,各家企業對市場的拼搶更加積極主動,市場競爭也更為激烈。2022年僅剩最后一個月,今年的輕卡市場最終會以怎樣的成績收官?最終哪十家企業能在輕卡十強的榜單上留下自己的名字?尤其是年終第十究竟屬于江西五十鈴還是華晨鑫源?請看本站的后續報道。

      責任編輯:周丹
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