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      牽引車11月實銷僅1.33萬輛 解放居首 重汽/東風拼前二 宇通/飛馳暴漲

      第一商用車網2022-12-19
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      【第一商用車網 原創】

      2022年11月,牽引車市場仍然沒有盼來今年的首次增長,連降還在繼續。那么,在2022年已“11連降”的牽引車市場除了下降,還有其他值得關注的看點嗎?

      請看第一商用車網帶來的分析報道。

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      牽引車11月實銷1.33萬輛 環比、同比雙降

      根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據,2022年11月份,國內牽引車銷售1.33萬輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環比下降12%,同比下降58%,同比降幅較上月(-37%)擴大21百分點,58%的同比降幅也是今年下半年牽引車終端市場的最大降幅。與去年同期相比,今年11月份1.33萬輛的終端銷量減少約1.8萬輛,約為去年同期銷量的42%,牽引車終端銷量在2022年已遭遇“11連降”。

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      單從數字上看,去年同期銷量并不高(3.13萬輛),但這并不高的同期銷量對目前的市場行情來說仍然是“高”得難以戰勝(今年1-10月牽引車平均實銷僅1.74萬輛);另一方面,也是最主要的原因——需求,2022年以來,物流運輸市場始終未見實質性利好,實在是難以激發出太大的終端需求,下滑也實屬正常。 

      從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見,今年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容,今年1-11月牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年11月份,牽引車1.33萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為39.82%,牽引車在重卡終端銷量占比今年第二次低于40%,今年1-11月,牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為42.35%。

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      1.33萬輛,這個月銷量放在任何年份都難言優秀。今年1-11月,牽引車終端市場平均月銷量僅有1.7萬輛,要知道,去年下半年重卡市場受國六法規切換影響“6連降”的時候,牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛,可見如今的終端需求有多乏力。上圖可見,最近幾月牽引車終端市場累計銷量降幅呈逐月縮窄態勢,11月市場雖遭遇近6成大降,但累計降幅沒有進一步擴大,11月過后過后累計降幅較4月過后縮窄了10個百分點,但1-11月高達70%的累計降幅仍是“觸目驚心”。 

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      解放居首 重汽/東風拼前二  宇通/飛馳暴漲

      作為重卡市場中競爭最激烈的細分領域,牽引車市場的“拼殺”最為精彩,在行業整體下行的時候,各家企業對市場的拼搶更積極,月榜排名每月也都有新變化。

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      11月份,牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛,排名前五的解放、重汽、東風、福田和陜汽5家企業銷量均超千輛,分別實銷3575輛、2565輛、2202輛、1786輛和1728輛。

      2022年11月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

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      上表可見,雖然牽引車市場整體繼續遭遇下滑,但具體到牽引車生產企業來看仍有企業實現增長。11月份終端銷量前12中有兩家企業實現增長,實現增長的企業數較10月份減少一家,排名11月銷量榜第11位和12位的宇通和佛山飛馳11月份銷量同比分別暴漲了1090%和3333%;下滑的企業降幅均達到兩位數,仍有多家企業降幅超過6成,銷量前十強中下滑最嚴重的企業11月份銷量同比下降了89%;但也有重汽、東風、大運、漢馬科技等多家企業11月份同比降幅低于行業整體降幅,跑贏“大盤”。值得一提的是,漢馬科技今年以來連續11個月都跑贏了牽引車市場“大盤”。 

      第一商用車網注意到,與牽引車市場11月份環比下滑的步調相同,牽引車市場半數企業11月份銷量環比出現下滑。三一、大運、漢馬科技、紅巖、宇通和佛山飛馳等企業11月份表現好于10月份,宇通還收獲了自己今年在牽引車終端市場的最高月榜排名——第11位。 

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      從市場份額看,11月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場96.63%的份額,10名之后的企業僅合計銷售僅400余輛。其中,排名首位的一汽解放11月份實銷牽引車3575輛,月度份額達到26.94%,繼續在牽引車市場獨食超1/4的份額,今年1-11月解放在牽引車終端市場的累計份額已達到28.88%;11月份,重汽和東風分別實銷牽引車2565輛和2202輛,月度份額分別為19.33%和16.56%,份額差距不足3%;排名4、5位的福田和陜汽差距更小,它們分別實銷牽引車1786輛和1728輛,月度份額分別為13.46%和13.02%,相差不過58輛;排名前五的企業11月份合計份額達到89.33%,雖較上月有所縮窄(10月合計份額達到92.79%),但牽引車行業TOP5仍繼續以較大優勢領先大部隊。

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      前11月:排名月月變 新能源繼續“攪局”

      今年1-11月,牽引車終端市場累計實銷僅18.71萬輛,同比大降70%,凈減少約43萬輛,僅相當于去年同期累計銷量的30%。今年1-11月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化:2021年終排名第5位的福田汽車,11月份過后暫列行業第4;三一和大運分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業第6和第7位;去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續11個月跑贏“大盤”,目前排名行業第9。 

      2022年1-11月牽引車終端銷量前十排行(單位:輛)

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      從市場份額看,與去年同期相比,今年1-11月累計銷量前十企業有7家的份額實現增長,增長最明顯的是福田和東風,分別增長了2.32個百分點和1.36個百分點,解放較去年同期也增長了接近1個百分點,增長了0.84%;漢馬科技、大運、徐工和三一累計份額分別增長了0.61%、0.45%、0.24%和0.02%。

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      變化也體現在排名上,與去年同期相比,今年1-11月累計銷量前十企業中僅有解放、重汽、東風和徐工四家企業保持不變;福田、三一、大運和漢馬科技4家企業排名上升,其中,漢馬科技從去年同期的行業第12上升至目前的行業第9,福田上升一位至行業第4,三一和大運較去年同期也雙雙上升一位。當然,有升就有降,也有多家企業今年1-11月的行業排名較去年同期出現下滑。

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      第一商用車網注意到,今年1-11月,新能源重卡在重卡終端銷量占比已達到4.3%,而在牽引車領域,這個比例達到5.73%,今年全國掛牌的18.71萬輛牽引車中有1.07萬輛為新能源牽引車。據第一商用車網觀察,今年1-11月,主流牽引車企業都有新能源牽引車掛牌上路,截止到11月份,已有三家企業牽引車終端銷量的新能源比例超過60%,徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中,新能源牽引車占比分別達到75.79%、69.65%和60.41%;此外,三一和上汽紅巖兩家企業新能源牽引車占比也分別達到37.74%和27.36%。 

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      牽引車行業TOP5企業中,福田新能源牽引車占比最高,達到3.41%,東風新能源牽引車占比也超過3%,達到3.05%;陜汽和重汽今年所售牽引車新能源車型占比也分別達到1.21%和1.02%。

      今年1-11月,牽引車銷量中新能源占比較高的企業大多實現了行業排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例,今年1-11月,漢馬科技累計實銷牽引車2260輛,同比累計下降38%(是今年主流企業中唯一一家累計降幅低于40%的企業),累計份額較去年同期提升0.61%,行業排名從去年同期的第12提升三位至行業第9,漢馬科技今年實銷的牽引車新能源占比達到69.65%,新能源牽引車顯然為漢馬科技上述“提升”助力不小。

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      結束語

      2022年,牽引車領域的競爭從一開年就異常激烈,各家企業完成了11輪你追我趕的激烈拼搶后,市場格局已然“生變”;另一方面,今年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統車型的競爭,新能源車型的競爭也越來越好看,漢馬科技等目前新能源牽引車領域的“優勢”企業,甚至以前牽引車并不占優勢的宇通(11月宇通正是憑借新能源牽引車“殺”入月榜第11位)等企業,正在不斷攪動國內牽引車行業格局。

      2022年還有最后一個月,面對2.68萬輛的同期銷量,結合目前重卡市場遲遲不見起色的需求,牽引車終端市場在2022年以“12連降”收官大概率是無法避免了。

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      責任編輯:周丹
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