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      重汽/福田等連漲 北奔暴增284% 11月天然氣重卡實銷環比增37%

      第一商用車網2022-12-22
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      【第一商用車網 原創】

      今年三季度的3個月,天然氣重卡市場喜提“3連漲”,由于去年四季度三個月的同期銷量更低(平均銷量還不足2000輛),讓人“樂觀”地預測今年天然氣重卡市場甚至可能在下半年收獲“六連漲”。

      然而,現實比預測來得要殘忍得多。四季度的前兩個月,成為今年天然氣重卡市場銷量最低的兩個月,這樣的表現遭遇“連降”也實屬正常。

      請看第一商用車網的分析報道。 

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      11月實銷2020輛 環比增37% 同比降10% 

      根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年11月份,國內天然氣重卡實銷2020輛,環比10月份增長37%,同比下降10%,降幅較上月(-14%)縮窄4個百分點。雖然11月份銷量較10月份有所增長,但僅2020輛的銷量仍創造了年內第二低月銷量。今年1-11月,天然氣重卡市場平均月銷量約為3065輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看一些,事實上,也正是由于去年下半年的表現太差,天然氣重卡市場成為今年重卡各大細分領域中率先獲得增長的細分市場(新能源重卡市場除外),然而,在含金量并不高的“三連漲”之后,天然氣重卡市場又以年內最低、年內第二低銷量的表現再次遭遇連降,讓人非常無奈。

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      由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線一直處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但今年上半年表現還是肉眼可見的高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份起一路下滑,可以明顯感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年上半年,天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有回暖的跡象。上圖可見,今年6月份所處的高度幾乎已經快“摸”到代表2021年的藍色曲線,三季度的7、8、9三個月,代表2022年的紅色曲線連續三個月“站”到了藍色曲線上方,雖然只是略高了一點點;10月和11月,紅色曲線再次跌到藍色線條下方,實際上,由于去年四季度同期銷量足夠低,今年最后三個月天然氣重卡市場漲跌都屬于正常發揮,2000輛左右的月銷量,就是目前天然氣重卡市場的正常水平。

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      上圖可見,11月份天然氣重卡市場環比10月份出現明增長,“高”出了一截,同比則繼續出現下滑,降幅達到10%,所幸10月和11月的連續下滑沒有讓最近幾月天然氣重卡累計銷量降幅逐月縮窄的趨勢停下來,11月過后累計下滑41%,較10月過后(-43%)縮窄了2個百分點,最近7個月,天然氣重卡市場累計銷量降幅縮窄了22個百分點。

      去年下半年開始,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價始終很不“給力”。下圖顯示,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸,4-7四個月氣價呈持續下降趨勢,6、7兩月平均氣價約6500元/噸,8-10月三個月的平均氣價逐月上升,10月份平均氣價接近7400元/噸,所幸氣價在11月有所下滑,11月份平均氣價跌落至6000元/噸左右,但這對天然氣重卡市場來說刺激相當有限,而12月份氣價又有上升趨勢,12月中旬甚至攀升至7800元/噸,這無疑讓本就寒冷的天然氣重卡市場“雪上加霜”。 

      3.png(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

      從終端銷售區域來看,今年前11月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前11月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的山西和新疆占比分別達到34.6%和24.4%,今年前11月山西和新疆分別有1.17萬輛和8219輛天然氣重卡掛牌上路,今年前11月上牌的天然氣重卡有接近60%掛的是“晉”牌和“新”牌;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前11月分別有3240輛、2303輛和1523輛天然氣重卡掛牌,占比分別為9.6%、6.8%和4.5%;排名區域上牌量第6-8位的河南、四川和內蒙古今年前11月天然氣重卡的上牌量分別為1101輛、1095輛和978輛,銷量占比均超2.5%。

      4.png(注:其他包括江蘇、黑龍江……廣西、江西等16省、區、市)

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      重汽首登頂 福田/陜汽等連增  北奔增幅繼續破百

      11月份,國內天然氣重卡實銷2020輛,同比下降10%,在“3連增”后遭遇“2連降”。今年11月份天然氣重卡市場2020輛的銷量比去年同期少了200余輛,約為去年11月份銷量的90%。雖然市場整體出現下滑,但11月份的天然氣重卡市場仍然繼續有多家企業實現增長。 

      2022年11月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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      上表可見,2022年11月份,天然氣重卡市場銷量前十企業中有6家實現同比增長,實現增長的企業數與10月份持平。增幅最高的是北奔重汽, 11月份銷量同比增長了284%,北奔天然氣重卡已連續3個月增幅破百;重汽、陜汽、福田等多家在10月份實現增長的企業還實現了“連增”;超半數企業實現同比增長的同時,仍有多家企業出現下滑,銷量前十中下滑最嚴重的企業11月份銷量同比下降了48%。 

      11月份,天然氣重卡市場環比增長37%,銷量前十企業11月份銷量均比10月份高,其中,北奔、福田、大運三家企業環比增幅破百,北奔環比10月大增了564%。

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      11月份,天然氣重卡市場沒有一家企業銷量超千輛,排名首位的中國重汽實銷484輛,月度份額為23.96%,這也是重汽年內首次在天然氣重卡市場“登頂”;陜汽以29輛之差居次席,月度份額為22.52%;排名第3位的一汽解放月度份額也超20%,以416輛的銷量分得11月天然氣重卡市場20.59%的份額;排名4、5位的東風、福田分別實銷天然氣重卡291輛和153輛,月度份額分別為14.41%和7.57%。以上也是11月份天然氣重卡市場銷量超百輛的TOP5企業。

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      上圖可見,11月份天然氣重卡市場銷量前十企業合計份額達到99.5%,其中行業TOP5合計份額就接近90%,達到89.06%。

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      11月過后,解放、福田等份額增長 行業格局生變

      今年1-11月,天然氣重卡市場累計實銷3.37萬輛,同比下降41%,累計降幅較1-10月(-43%)縮窄2個百分點,比去年同期減少約2.38萬輛,約相當于去年同期的59%。

      根據第一商用車網掌握的數據,今年1-11月天然氣重卡行業前7與去年同期完全相同,變化主要出現在后幾位:北奔從去年同期的行業第9上升1位至目前的第8位,聯合卡車從去年同期的行業第10上升1位至第9,漢馬科技從去年同期的第13位沖進行業前10,與此同時,也有企業被擠出行業前十。值得一提的是,最近幾月陜汽和重汽頻繁出現排名互換,10月過后陜汽累計銷量領先重汽22輛,11月過后,重汽超越陜汽回歸累計銷量榜次席,兩家企業累計銷量相差僅7輛,誰是年終第二仍然懸念十足。 

      2022年1-11月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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      從占有率情況看,與去年同期相比,今年1-11月累計銷量前十企業中,有4家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了5.89個百分點,今年1-11月解放在燃氣重卡市場的份額已達到33.27%;福田天然氣重卡也增長了1.88個百分點,漢馬科技和大運重卡分別增長了0.11個和0.07個百分點。此消彼長,今年1-11月也有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額萎縮了超4個百分點。但需要說明的是,截止到11月份,今年天然氣重卡市場整體銷量并不高,累計銷量前十企業中甚至還有兩家尚不足200輛,各家企業差距并不算大,只是留給排名靠后的企業后來居上的機會已“余額不足”了。

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      結束語

      10月份和11月份,天然氣重卡市場不僅未能延續三季度的連增,還以年內最低和第二低月銷量的表現再遭 “連降”。12月份,國內天然氣價格較11月份呈明顯上升趨勢,這對天然氣重卡市場來說顯然不是什么好消息;另一方面,去年12月份天然氣重卡市場終端銷量仍然不高(不足2000輛),看起來不是那么難以戰勝,2022年的天然氣重卡市場會以12月份的再獲增長收官嗎?

      責任編輯:周丹
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