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      自卸車11月實銷環比再漲50% 重汽摘冠 三一/徐工逆增 宇通暴漲進前八

      第一商用車網2022-12-26
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      【第一商用車網 原創】

      2022年眼看就要走完,重型自卸車無疑是今年重卡市場最讓人失望的細分市場。這個曾經最被看好的細分領域今年接連遭遇大降,今年1-10月平均降幅達到77%,10月過后累計銷量降幅達到82%;另一方面,重型自卸車的新能源化進程相當快(1-10月新能源車型占比達到10.03%,是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.4倍),重型自卸車市場的競爭格局也因其越來越高的新能源滲透率而出現新的變化。因此,這一細分領域雖遭遇連降,但仍不乏看點和亮點。

      11月份,重型自卸車的連降還在繼續,請看第一商用車網的分析報道。

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      11月銷4519輛 環比增50% 同比降51%年內最低

      根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍車),2022年11月份,國內重型自卸車市場共計銷售4519輛,環比10月份增長50%,連續三個月實現環比增長,月銷量再度“爬”上4000輛水準,同比則繼續下滑,降幅為51%,同比降幅連續三個月低于70%(9月和10月同比分別下降65%和61%),51%的同比降幅是今年重型自卸車市場的最小降幅,4519輛的月銷量則是今年1-11月重型自卸車市場的第二高月銷量。至此,重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“17連降”,今年1-11月平均降幅達到75%。

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      從近3年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看,代表2022年的紅色線條一直處于低位水平,今年8-10月三個月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現,11月銷量較前幾月有所回升,但仍被死死壓在藍色線條之下。2022年1-11月重型自卸車市場平均月銷量剛過4000輛,要知道,去年下半年自卸車市場“6連降”時平均銷量也超過9000輛。2021年12月,重型自卸車市場僅銷售7600余輛,是去年銷量最低的一個月,但按照目前的市場行情,想要實現增長仍是困難重重。如果沒有實質性的重大利好刺激需求,今年重型自卸車市場以“12連降”收官的概率非常大。

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      第一商用車網注意到,牽引車、天然氣重卡等細分市場均在4月份觸底,5月份開始“反彈”,最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄,但自卸車市場沒有走與其他細分市場相同的“路”。上圖可見,自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大,6月過后累計降幅已達到85%,7月過后累計降幅也穩定在85%,8月過后累計降幅終于略縮窄1個百分點,9月-11月過后累計降幅再分別縮窄1個百分點,但自卸車市場1-11月超8成的累計降幅,仍是重卡市場所有細分領域中表現最差的。從數字上看,2022年重型自卸車市場的表現無疑是讓人感到意外和失望的。

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      重汽蟬聯月榜冠軍 三一“3連增”宇通再上位

      11月份,國內重型自卸車終端銷量同比下降51%,重型自卸車市場主流企業(銷量前10)合計分食了整個市場88.94%的份額。

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      2022年11月國內重型自卸車市場銷量一覽(單位:輛)

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      11月份,重型自卸車市場同比降幅較10月份縮窄10個百分點,但51%的同比降幅仍要歸到大降范疇,仍有多家企業降幅超5成,銷量前十中下滑最嚴重的企業11月份銷量同比下降了87%,但也有陜汽、福田、南駿等企業降幅明顯低于市場整體降幅,跑贏市場“大盤”;與此同時,11月份自卸車市場繼續有企業實現增長,且實現增長的企業數較10月份增加2家,重汽、三一、宇通、徐工和聯合卡車11月份銷量同比分別增長了3%、36%、589%、64%和381%,其中三一已“3連增”,宇通則以589%的同比增速領漲11月份的重型自卸車市場,宇通也因此再次躋身重型自卸車月榜前8。

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      11月份,中國重汽以1112輛的銷量蟬聯重型自卸車市場月榜冠軍,月度份額達到24.61%,值得一提的是,這是重型自卸車市場時隔七個月再次有企業銷量破千;東風和陜汽11月份分別實銷重型自卸車678輛和520輛,分列2、3位,月度份額分別為15.0%和11.51%;排名第4、5位的一汽解放和三一集團11月份實銷自卸車355輛和308輛,月度份額分別為7.86%和6.82%,相差僅47輛;此外,排名第6、7位的上汽紅巖和福田銷量也雙雙超過200輛,分別達到283輛和250輛,相差僅33輛。11月份,重型自卸車市場僅有3家企業份額超10%,銷量前五企業合計份額達到65.79%。

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      1-11月新能源車占比超10% TA們持續攪動行業格局

      今年1-11月,國內重型自卸車市場累計實銷4.45萬輛,同比下降81%,累計降幅較前10月(-82%)縮窄1個百分點,比去年同期凈減少約19.2萬輛,僅約相當于去年同期銷量的18.8%。11月過后,今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風和重汽,11月份過后暫列行業前兩位;一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業第4;福田從去年年終第6上升一位至目前的行業第5;去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十,以2097輛的累計銷量暫列行業第8。 

      2022年1-11月重型自卸車終端銷量前十排行(單位:輛)

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      從市場份額看,與去年同期相比,今年1-11月累計銷量前十企業中有7家企業的份額實現增長,份額增長最多的是東風、三一和大運,分別增長了3.38%、3.46%和2.96%;福田、重汽、徐工和三環分別增長了0.77%、0.6%、0.88%和0.46%;如果把范圍擴大一些,目前累計銷量排名第11位的宇通,今年1-11月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了2.02個百分點。

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      變化也體現在排名上。與去年同期相比,今年1-11月累計銷量前十企業中僅有大運重卡一家企業排名保持不變;東風、重汽、解放、福田、三一、徐工等6家企業排名上升,其中,東風從去年同期的行業第二上升至目前的行業第一;重汽、解放、福田排名也均上升一位;三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業前十,其中三一從同期的第12位升至目前的第8位,徐工則從同期的第11位升至第9;目前暫列行業第11位的宇通,更是從去年同期的行業第28位快速躥升。與此同時,也有不止一家企業今年1-11月的行業排名較去年同期出現下滑,去年同期的行業前十,如今已有兩家不在前十之列。 

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      三一、徐工和宇通這三家企業今年在重型自卸車行業的上位,與自卸車行業的新能源轉型有很大的相關性。第一商用車網注意到,今年1-11月重型自卸車4.45萬輛的終端銷量中,有4625輛是新能源車型,占比達到10.39%,是前11月新能源重卡在重卡終端銷量占比(4.3%)的2.4倍,是重卡市場新能源占比最高的細分領域。今年1-11月,新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非???,要知道,去年1-11月,新能源車型在自卸車市場的占比還僅有0.55%。

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      第一商用車網注意到,今年重卡市場燃料類型結構與去年相比發生了很大的變化,在自卸車領域亦是如此。上圖可見,今年1-11月,雖然柴油動力仍是重型自卸車領域占比最高的燃料類型,但較去年同期已大幅減少10.63個百分點。而新能源車型(混合動力、燃料電池、純電動)合計份額增加了9.84個百分點,其中純電動自卸車表現最為突出,較去年同期增加了9.27%;此外,天然氣自卸車在今年1-11月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.79個百分點。今年以來,新能源車型占比不斷擴大,正在持續攪動重型自卸車的行業格局。

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      上圖可見,今年1-11月重型自卸車終端銷量前12企業中,三一、徐工和宇通三家企業的新能源車型占比非常高,分別達到47.64%、66.64%和98.58%,值得一提的是,三一、宇通和徐工也正好是1-11月新能源自卸車的TOP3企業;與此同時,解放、紅巖等行業TOP級企業自卸車1-11月銷量的新能源占比也均超5%,東風、陜汽和福田自卸車新能源車型占比也均超過2%,其中解放自卸車新能源車型占比達到5.02%,是重型自卸車TOP5企業中新能源占比最高的品牌。第一商用車網分析認為,在國家“雙碳戰略”背景下,新能源車型已成為重型自卸車領域新的競爭點,各家企業對新能源自卸車的投入還在不斷加碼,重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在持續發生變化。 

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      結語:

      2022年1-11月,重型自卸車市場接連遭遇大降,這一曾被認為今年重卡市場最有希望的細分領域,在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下始終沒有表現出該有的“水準”;與此同時,1-11月在自卸車終端銷量占比已達到10.39%的新能源自卸車,還能不能再創新高?將是接下來重型自卸車市場的一大看點。

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      責任編輯:周丹
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