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      競爭加劇,2022年新能源重卡動力市場 “王者”屬誰?

      第一商用車網2022-12-23
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      【第一商用車網 原創】

      一個市場有多火熱,從參與者的數量就能看出個大概,新能源重卡市場也是如此。不管是爭相布局新能源重卡產品的重卡生產企業等“直接”參與者,亦或是產業鏈上下游的主要零部件生產企業和能源企業等“間接”參與者,這兩年與新能源重卡相關領域的參與者數量一定是明顯增加的。

      2020年,新能源重卡市場共有21個品牌,2022年1-11月,有28個品牌;2020年,為新能源重卡配套的動力品牌有25個,2022年1-11月,這個數字上升到37個。大量新品牌的涌現,為新能源重卡動力市場注入了新的活力,也讓這一細分領域的競爭進入了新階段。

      2022年,新能源重卡動力市場誰主沉???請看第一商用車網的分析。

      HN4252H36C8BEVY換電式純電動牽引車(TZ400XSTPG04,360kW).jpg已掛上遠程logo的漢馬動力換電式純電動牽引車,搭載特百佳動力總成

      最火熱的純電牽引車和換電重卡 領銜的都是TA

      2022年1-11月,國內新能源重卡市場累計銷售1.9萬輛(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),同比大增156%。這其中,純電動(包括換電式純電動)車型達到1.73萬輛,占比超過90%,仍是目前新能源重卡最主要的技術路線。

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      在2022年1-11月上牌的1.73萬輛純電動重卡中,有9778輛為牽引車,占比達到56.7%,是純電動重卡乃至整個新能源重卡市場最大的增長引擎。2022年1-11月,純電動牽引車銷量同比大增177%,明顯跑贏新能源重卡市場156%的同比增幅。這其中,有超過45%的純電動牽引車都搭載了特百佳動力的驅動系統(包括貼牌產品,下同)。

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      除了純電動牽引車,“換電”也是今年新能源重卡市場的熱詞。在國家“雙碳”背景下,牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區等固定線路場景的商業化運營愈發成熟,落地實施的范圍也越來越廣。在2022年1-11月上牌的1.73萬輛純電動重卡中換電車型占比達到52.4%,累計上牌9037輛,這其中有接近50%的換電重卡都搭載了特百佳動力的驅動系統。

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      單從數據上看,2022年特百佳在純電動牽引車市場,以及在換電重卡市場的份額較2021年是有所下降的,但無論是在純電動牽引車市場超45%的份額占比,還是在換電重卡市場接近50%的份額占比,特百佳仍是“傲視群雄”的存在,上圖可見,特百佳在純電動牽引車市場,以及在換電重卡市場的份額至少2倍于排名次席的企業,特百佳一家企業的份額幾乎與排名2-9位的企業合計份額相當。

      image009.jpg搭載特百佳動力總成的紅巖純電動牽引車

      主流功率段占比接近65% 大馬力產品正在蓄勢

      根據第一商用車網掌握的數據,2021年,新能源牽引車動力系統功率段分布最廣的區間是300-400kW(注:本文所指功率均為峰值功率),占比超過90%;進入2022年,300-400kW仍是新能源牽引車動力系統功率段分布最廣的區間,但較去年已明顯回落,達到78.85%,與此同時,國內牽引車大馬力趨勢在新能源牽引車領域也同樣明顯,2022年1-11月上牌的新能源牽引車有17.74%功率達到(甚至超過)400kW(約544馬力)。

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      在分布最廣的300-400kW功率區間,功率為360kW的新能源牽引車2022年1-11月上牌量最大,達到6987輛(去年全年為4372輛),360kW功率段仍是目前新能源動力總成企業競爭最為激烈的一個功率區間。而在這場最火熱的爭奪中,勝出的依然是特百佳動力。

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      上圖可見,特百佳動力在新能源牽引車市場最主流的360kW功率段占比高達64.29%,一家獨食了這一領域近2/3的市場份額。2022年,特百佳一共有4款360kW的動力總成產品,其中TZ400XSTPG06不僅是新能源牽引車市場配套率最高的動力產品,也是整個新能源重卡動力市場的頂流。

      2022年1-11月新能源重卡動力總成產品銷量一覽(單位:套)

      66.png(注:上表中份額指在新能源重卡動力整體市場份額)

      上表可見,2022年新能源重卡市場配套量前十的動力產品中,特百佳占據兩款,其中TZ400XSTPG06是2022年新能源重卡動力市場唯一份額超過20%的產品,值得一提的是,2021年特百佳TZ400XSTPG06就是新能源重卡市場配套量最大的動力產品。

      上表也能明顯看出新能源重卡市場的大馬力趨勢,2022年配套量前5的動力產品已經有兩款功率≥400kW。對于這一趨勢,特百佳也不是沒有準備,特百佳在今年推出了TZ400XSTPG46動力總成,峰值功率達到400kW,目前已成功配套福田換電自卸車和純電動混凝土攪拌車,并在山東淄博、湖南長沙和內蒙阿拉善盟掛牌上路。

      福田換電自卸車.jpg搭載特百佳動力總成的福田換電自卸車,峰值功率400kW

      “朋友圈”繼續擴大   在燃料電池重卡賽道存在感更強

      2022年,包括漢馬科技、福田、北奔、上汽紅巖、陜汽、大運、重汽、徐工等13家新能源重卡品牌選擇了特百佳動力總成,2021年,這個數字只有8家,2022年新增了包括東風、陜汽、江淮等企業在內的5位新伙伴,特百佳在新能源重卡市場的“朋友圈”明顯擴大,這還沒有包括目前雖然尚沒有上牌銷量,但已在工信部新車申報完成公示的廈門金旅等新朋友。

      根據第一商用車網掌握的數據,目前特百佳配套量前5的牽引車品牌分別是漢馬科技、福田、北奔、上汽紅巖和大運重卡,這5家企業目前在新能源牽引車市場的合計份額超過42%,這5個品牌2022年所售的新能源牽引車中,90%以上均搭載特百佳動力總成。這是一個什么概念?今年上牌的40%以上的新能源牽引車,幾乎都搭載了特百佳動力。

      第一商用車網還注意到,特百佳今年在備受關注的氫燃料電池重卡賽道同樣有所突破。2021年,特百佳僅有一款產品配套了一款南京金龍燃料電池自卸車。再看2022年,截止到11月份,特百佳共有5款動力總成產品進入燃料電池重卡賽道,被包括大運、東風、福田、漢馬科技、南京金龍等多家重卡品牌選擇,產品涵蓋自卸車、牽引車等,雖然特百佳在燃料電池重卡領域的地位還遠不及其在換電重卡、純電動牽引車等領域的分量,但特百佳今年在燃料電池重卡領域的存在感,顯然已經比2021年強了許多。

      搭載特百佳動力驅動系統的大運氫燃料重卡交車現場.jpg搭載特百佳動力驅動系統的大運氫燃料重卡交付晉南鋼鐵

      結語:

      一番梳理不難發現,作為新能源重卡,尤其是純電動牽引車動力領域的領跑者,2022年特百佳的表現還是可圈可點的。在新晉參與者不斷涌入,競爭越來越激烈的市場大環境下,特百佳穩穩守住了自己的行業第一;與此同時,在面對新能源重卡市場的大馬力趨勢和燃料電池車型“大潮”時,特百佳也在主動尋求突破。

      2023年,特百佳會有新的驚喜嗎?

      展廳.jpg

      責任編輯:周丹
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